한화투자증권 리서치센터 투자전략팀

★ 주식 마감 시황 (9/11) - KOSPI 6,909.91pt -1.76% KOSDAQ 820.64pt -1.95% - 국내 증시는 금리 부담과 반도체 약세에 하락 마감. 사우디 8월 원유 수출 급감과 후티 반군의 홍해 점령 소식에 국제유가 급등. ECB의 정책금리 인상 영향까지 더해지며 위험자산 회피 심리 확산. 외국인의 코스피 매도세 지속과 함께 삼성전자(-3.53%) 등 반도체 대형주 하락. 한편, 삼성화재(+6.03%) 등 보험과 조선 업종이 상대적 강세를 보이며 지수 하단 지지

★ 채권 마감 시황 (9/11) - 국고채 3년물 4.011% +8.4bp 국고채 10년물 4.538% +8.3bp - 국고채 시장은 대외금리 상승 영향으로 약세 마감. 전일 미국 국채 금리 급등을 반영하며 시장은 약세 출발. 국제유가(WTI)가 배럴당 100달러에 다다른 가운데, 미국 8월 CPI 발표를 대기하는 흐름. 3년물 금리는 4%를 상회하며 2023년 11월 이후 가장 높은 수준을 기록

★ 환율 아침 시황 (9/11) - 원/달러 환율 1,350.3원 +10.4원 달러인덱스 99.05pt +0.23pt - 원/달러 환율은 국제유가와 물가 우려 영향으로 상승 마감. 국민연금의 환 헤지 중단 소식 이후 수출기업의 네고 물량 출회는 다소 줄어든 양상. 미국 물가지표 발표를 대기하며 등락했으나, 야간 장중 미국 도매물가 우려가 확대되고 중동 리스크가 더해져 국제유가(WTI)가 배럴당 100달러를 상회하면서 달러인덱스와 환율 상승 폭도 확대. 유로화 또한 ECB의 정책금리 인상에도 에너지 관련 우려에 약세 압력

★ 주식 아침 시황 (9/11) - 다우지수 52,064.10pt -0.60% S&P500지수 7,591.70pt -0.58% 나스닥지수 26,081.73pt -0.65% - 뉴욕 증시는 물가지표 발표와 중동 정세 악화 지속에 하락 마감. 국제유가 급등과 8월 PPI 상승세 강화에 투자심리 위축. 시장 기대치를 하회하는 바이백 집행 규모에 금리 재차 상승한 점도 부담. 이에 TSMC가 8월 사상 최대 매출을 발표했지만, 마이크론(-4.90%) 등 반도체 업종 하락. 반면, 애플(+3.56%)은 신제품에 대한 긍정적인 평가 이어지며 강세

★ 채권 아침 시황 (9/11) - 미 국채 2년물 4.586% +15.6bp 미 국채 10년물 4.963% +12.2bp - 미 국채 시장은 국제유가와 물가지표를 살피며 약세 마감. 지정학적 우려에 더해 사우디의 원유 생산이 급감해 1990년 이후 최저 수준을 기록했다는 소식에 국제유가(WTI) 급등. 미국 8월 PPI 발표 이후 물가에 대한 우려도 더해졌음. 이에 더해 재무부의 바이백 규모가 한도 60억 달러를 하회하며 금리 상승 폭 재차 확대. 한편 ECB는 만장일치로 정책금리 25bp 인상 결정