KK Kontemporaries

AI 혁명이 정부 국채 시장의 자금을 끌어당겨 국채 금리를 상승시키는 보기 드문 역구축효과 더 많은 발행 = 더 많은 돈이 어디로 흐를까를 보면 되는데... 돌고 돌아 그동안 시장이 소외시켰던 AI 인프라 차트: 하이퍼스케일러 및 엔비디아가 발행한 채권 ( 특수목적법인 SPV 포함 ) 규모가 미국 국채 발행량 대비 어느 정도 비중을 차지하는지를 보여주는 https://t.me/kkkontemp/2632

https://x.com/econberger/status/2095860745745625580?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw 좀 늦었지만, 이래서 시장이 별 반응 없는 지난달 보고서 이후 사람들이 지나치게 비관적으로 변했는데 , 오늘 보고서 이후에는 과도한 낙관론이 퍼질 것 같네요 . " 전반적인 증거 " 를 종합해 볼 때 , 노동 시장은 정체 및 둔화 국면에 진입했습니다 .

원화 강세로 인한 환산 손실이 다소 존재하더라도 🥹 1. 코스피 이익 추정치 변화율 vs 코스피 지수 가격 변화율 2. 코스피 12개월 선행 PER

아 이것도 있었네요 씨티: 한국 반도체 관세 ? 놀랍게도 매수 측(Buyside) 기관 20여 곳에서 어제 한국 반도체 관세와 관련해 질문을 해왔습니다. 하지만 솔직히 말해 어제 오후장에서는 아시아 시장 전체가 밀렸고, 반도체 관세 관련 헤드라인 뉴스는 심지어 장 시작 전에 이미 나온 상태였습니다. 지난주 한국 컨퍼런스에서 얻은 확인 내용들을 바탕으로, 저희는 이전보다 훨씬 더 긍정적인 시각을 갖게 되었다는 점을 강조해 드렸습니다. 당시 확인된 핵심 피드백은 다음과 같습니다. 1. HBM 긴급 주문 증가 : 8월부터 HBM(삼성전자의 HBM 3E 및 HBM 4 포함)…

2. 골드만: 컨퍼런스 세션 중 호주 전 재무부 장관 및 골드만삭스 미국 정치 관계(Political Relations) 담당자 중동 전쟁은 리스크가 아니다. 오히려 잘 통제(Well contained)되어 있다." 이유는 이란이 이스라엘을 극도로 두려워하고, 이란 내부적으로 지지율도 너무 낮아서 한 번에 훅 갈 수 있다는 걸 잘 알고 있기 때문임. 예를 들어, 이란은 위급할 때 주변 국가에는 다 한 번씩 미사일을 쏘며 으름장을 놓지만, 최근 들어 대놓고 이스라엘에는 미사일을 못 쏨. 자칫 잘못 쐈다가 전멸(Wipe out)될 거라는 걸 잘 알고 있음. 시장이 주시하…