投資, 아레테

UBS, 메모리 가격 상승에도 AI 토큰 가격 절반 이하로 하락하며 추론 경제성 빠르게 개선 (요약 by http://t.me/Wave_Research ) • AI 토큰 사용가격은 5월 백만 토큰당 약 2.06달러에서 8월 말 1달러 안팎으로 절반 이상 하락. 「AI 추론 단가는 사상 최저 수준」으로 낮아지며 서비스 확산의 비용 장벽이 빠르게 완화. • 반면 DDR5 현물가격은 같은 기간 지속 상승해 8월 50달러 안팎까지 확대. 「메모리 가격과 AI 이용가격이 반대 방향」으로 움직이며 하드웨어 원가 상승이 토큰 가격에 그대로 전가되지 않음. • 모델 효율 개선과 공…

#DELL #HPE AI 수주&백로그와 매출의 괴리가 커지는 중. - 메모리가 제약이라고 강하게 강조하고 있음. 장기 계약을 체결하는 등의 액션 을 보임. - 공급이 허용되는 한 현재보다 더 강한 출하량 을 보일 수 있다고 언급. - 이 회사들 모두 전방위적으로 수요 지표&선행지표 폭증하고 있으며 수익화를 본격적으로 증명 하는 실적 이벤트.

UBS, 반도체 (Semiconductors) 사이클 업데이트: 초고성장(Hyper-growth) 단계로부터의 전환 메모리와 CPU가 견인하는 반도체 산업 매출 전망치 소폭 상향 당사는 반도체 산업의 셀인(Sell-in, 공급자 출하) 매출액이 2026년 1조 6,300억 달러(전년 대비 +118%), 2027년 2조 4,300억 달러(전년 대비 +49%)에 이를 것으로 예상하며, 이는 기존 추정치(1조 6,200억 달러 / 2조 3,800억 달러)를 소폭 웃도는 수준 입니다. 또한 2028년 전망치를 2조 7,200억 달러(전년 대비 +12%)로 신규 제시합니다. …

수출허가 받고도 대미 희토류 선적 보류하는 중국 기업들 • 수출금지 대상에 재판매 가능성 우려 ======================== ~ 로이터에 따르면 일부 중국 공급업체들은 중국이 지난 8월 미국 공급망 감시단체인 '책임 있는 비즈니스 연합'(RBA)을 제재한 뒤 미국 기업에 대한 희토류 선적을 거부하기 시작 했다 ~ 중국 업체들은 RBA와 연계된 '책임 있는 광물 이니셔티브'(RMI)의 공급망 실사 절차를 따를 경우 중국 정부의 처벌을 받을 가능성을 우려하고 있다. RMI는 광물 공급망을 감사하는 국제 프로그램이다 ~ 한 소식통은 " 중국 업체들이 미국으로…

S&P 주요 리밸런싱 리스트 S&P 500 편입 * $BE 블룸 에너지 (Bloom Energy) * $P 에버퓨어 (Everpure) * $ILMN 일루미나 (Illumina) S&P 500 편출 * $TAP 몰슨 쿠어스 (Molson Coors) * $TTD 더 트레이드 데스크 (The Trade Desk) * $BLDR 빌더스 퍼스트소스 (Builders FirstSource) S&P 100 편입 * $DELL 델 테크놀로지스 (Dell Technologies) * $PANW 팔로알토 네트웍스 (Palo Alto Networks) * $ANET 아리스타 네트웍스…